Люй Гуй Чэнь является сыном лидера северного клана, который в один прекрасный день отправился заложником на территорию Востока страны. В этом месте ему суждено было повстречать Цзи Е. Речь идет о незаконнорожденном сына, который занимался изучением боевых искусств. Ему больше всего на свете хотелось стать могущественным и смелым воином. Кроме него главный герой встретил также принцессу крылатых по имени Юй Жань. В скором времени все они стали лучшими товарищами, а чувства главных героев к девушке через время стали любовными. В то время, смелый и отважный военачальник по имени Ин Уи твердо пытался следить за всеми действиями правителя, что могло подарить мужчине полный контроль над всеми людьми. Главные герои приняли решение присоединиться в решающему противостоянию против воина, стоящего на перевале Шаньян.