Действие происходит в период Китайской Республики. Молодой человек, Чжан Ци Шань (Дун Хао Жань), впервые прибывает в Чанша, где знакомится с выдающимся актёром пекинской оперы Эр Юэ Хуном (Чжу Цзань Цзинь). На своем пути они встретят множество опасностей, будут бороться со злом и противостоять захватчикам Чанша, а также готовому на любые злодеяния военачальнику Цзо Цянь Чжи. Смогут ли они справиться с испытаниями, узнать правду о "монстре" и защитить город?