В 1944 году в Шанхае военный разведчик Чэнь Цянь (Пэн Гуань Ин) под видом японского тайного эмиссара проникает в агентство Мэй, чтобы предотвратить японский заговор по захвату ценных ресурсов. Чэнь Цянь, балансируя на грани риска, не раз спасается от опасности благодаря партийцу Чунь Ян (Чэнь Юй Ци). Выполняя задание, Чэнь Цянь сталкивается с жестокостью военного руководства и после гибели своих коммунистических друзей он постепенно приходит к истинной вере в себя и присоединяется к Коммунистической партии. После разгрома японской армии Чэнь Цянь возвращается в военную разведку уже как коммунистический агент, помогая раскрыть шпиона в рядах КПК. По одноименному роману Хай Фэя