Семь племен Ебэй ведут кровавую борьбу за власть. Король страны хочет заключить мир с императором Чао и выдает за него свою дочь Чжу Янь. Но на весеннем турнире, где должны были определиться самые сильные воины, все меняется. Волк нападает на Ецзы Линшуань - девушку из одного из племен. И тогда на арене появляется загадочный генерал Се Юйань, который спасает ее от зверя. Кто он такой и что он хочет? И какая судьба ждет принцессу Чжу Янь и императора Чао?