Веселый и жизнелюбивый сирота Ху Цзы нечаянно поглотил солнечное драгоценное камень и столкнулся с Ци Сяосюанем, жестоким императором-повелителем демонов. Эти два юноши с противоположными характерами оказались связаны красной жемчужиной и поэтому отправились в путешествие, где встретили Чжао Синь Туна, Ван Юй Цяня, Шань Чу и других. В ходе этого приключения они из жадных союзников превратились в верных друзей. Когда они разоблачили грандиозный заговор Го Юй Яо и узнали правду о войне между чудовищами полтысячелетия назад, армия демонов, которую пятьсот лет назад подавили, готовится снова разрушить мир. Именно тогда, когда стремления человеческого и демонического миров на грани мирового кризиса, эта команда страстных молодых людей решительно пожертвует собой, чтобы защитить мир и друг друга.