Доктор Бенедикт начинает изучать странное явление: у детей из Пханом Накха по всему телу вырастают чешуйки, похожие на змеиные. Ему соглашается помогать Азия, которая рисует для медицины. В пути они встречают Пхумхаобина, таинственного человека, который является младшим братом Пхеки - друга Азии. Азия присоединяется к исследованию и неожиданно для себя узнает не только о загадке Пхумхаобина, но и о древней легенде о деревне, где люди чтят змеиного бога.